Начиная с Q3 в прошлом году, снижение цен на чипы хранения сузилось, контрактные цены на некоторые продукты хранения Q4 выросли, продукты хранения Q1 полностью восстановились в 2024 году, к 2024 году Q2, индустрия хранения все еще находится в восходящем цикле,

Цикличность чипов хранения очень сильна, технологические инновации и итерация продукта, расширение и сокращение производственных мощностей, изменение спроса на приложения вниз по течению, все это приведет к колебаниям цен на чипы. Чтобы воспользоваться рыночными возможностями, оригинальные заводы хранения должны быть расположены целенаправленно. Как будут развиваться цены на чипы хранения под влиянием множества факторов и куда будет идти будущее технологий хранения?

Из - за последовательного снижения цен на чипы хранения в 2023 году несколько крупных производителей хранения понесли коллективные убытки, которые оцениваются в рекордные 5 миллиардов долларов. Согласно отчету Gartner, в 2023 году глобальный рынок памяти сократился на 37%, что делает его наиболее убывающим сегментом рынка полупроводников.

В случае избыточного предложения на рынке хранения и отставания в запасах вверх по течению завод по хранению может регулировать уровень запасов путем снижения цен, сокращения производства и других средств. Сокращение производства и снижение цен - это комбинация кулаков, и всякий раз, когда цена продажи приближается к себестоимости производства, оригинальный завод увеличивает сокращение производства, пока не приведет к росту цен на чипы хранения.

Благодаря совместным усилиям производителей по хранению, контрактные цены на NAND Flash (флэш - память) и DRAM (память) остановились в прошлом году на Q3 и Q4 соответственно. К этому году продукты Q1 для хранения по всем направлениям восстановились, а цена контракта DRAM выросла на 20%, а NAND выросла на 23 - 28%. Муниципальное агентство TrendForce ранее ожидало, что в этом году DRAM вырастет на 3 - 8%, NAND - на 13 - 18%, но в начале мая пересмотрело данные Q2, DRAM прогнозирует рост на 13 - 18%, а NAND - на 15 - 20%.

Как будут выглядеть цены на чипы хранения во второй половине 2024 года? Поскольку заводы по производству флэш - памяти резко сократили производство в прошлом году и в прошлом году, прогнозируется, что цены на флэш - память могут вырасти во второй половине 2024 года. Однако не ожидалось, что тенденция начнет проявляться в первой половине этого года, и ожидается, что во второй половине этого года рост может замедлиться, главным образом, в зависимости от того, насколько быстро ИИ перейдет на терминалы.

В дополнение к мерам по корректировке запасов на стороне предложения, « восстановление весны» на стороне спроса также тянет новый цикл. В 2023 году глобальные продажи персональных компьютеров и смартфонов Q4 завершили тенденцию к снижению. Данные Canalys показывают, что общий объем поставок Q1, настольных компьютеров и ноутбуков в 2024 году вырос на 3,2%, а поставки смартфонов выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост продаж смартфонов и персональных компьютеров в определенной степени способствовал спросу на хранение.

Популярность HBM (память с высокой пропускной способностью) также является позитивным фактором. Поскольку HBM поддерживает высокоскоростную передачу данных между GPU и CPU, его сценарии применения сосредоточены на графическом отображении высокопроизводительных серверов, а небольшая часть - на чипах памяти CPU. Судя по конкурентной структуре HBM, преимущества SK Hynix и Samsung очевидны - SK Hynix составляет около 50%, Samsung - около 40%, Micron - менее 10%.

Через год после того, как технология ИИ приземлилась в центре обработки данных, она начала погружаться в периферийные и конечные устройства. В настоящее время Intel, Microsoft, Huawei, Lenovo, Dell, Asus и другие производители выпустили продукты AI PC. По мере того, как в прошлом году в индустрии хранения Q3 наступил переломный момент, рентабельность хранилищ также постепенно улучшалась, и SK Hynix восстановила свою прибыль в прошлом году. Компания NAND Flash движется в направлении расширения мощностей и снижения затрат. Стремление рынка к емкости флэш - памяти можно разделить на вертикальное расширение, логическое расширение, горизонтальное расширение.

Вертикальное расширение отражается в хранении оригинальных продуктов с более высокой мощностью, и мы продвигаемся к 300 слоям NAND. Представители производителей включают Samsung, Meiguang, Western Data, Army Man, хранилище реки Янцзы, SK Hynix и так далее.

Помимо приложений, связанных с ИИ, рынок ИИ также погружается в автомобили, предъявляя более строгие требования к хранению правил. Смартфоны, персональные компьютеры, серверы, электромобили... Пока это сценарий приложения, к которому может прикасаться ИИ, вы увидите больше новых форм продуктов хранения.