存储芯片下半年走势及未来方向

11 / 2024-06
存储芯片下半年走势及未来方向



从去年Q3起,存储芯片价格下跌幅度收窄,Q4部分存储产品合约价上升,2024年Q1存储产品全面复苏,截至2024年Q2,存储行业仍在上行周期,
存储芯片的周期性非常强,技术创新和产品迭代、产能扩张和收缩、下游应用需求变化,都会导致芯片价格波动。存储原厂为了抓住市场机会,需针对性地进行布局。在多重因素的影响下,存储芯片的价格将如何演变,存储技术的未来又指向何方?

由于存储芯片价格连连下跌,2023年几大存储原厂出现集体亏损,亏损预估达破纪录的50亿美元。Gartner报告显示,2023年全球存储器市场规模下降37%,成为半导体市场中下降最大的细分领域。
在存储市场供过于求,上游出现库存积压时,存储原厂可通过降价、减产等手段来调控存库存水位。减产和降价是一套组合拳,每当销售价格接近生产成本时,原厂会加大减产力度,直至带动存储芯片价格上涨。
在存储原厂共同的努力下,NAND Flash(闪存)和DRAM(内存)的合约价分别于去年Q3和Q4止跌。到今年Q1全线存储产品已经复苏,DRAM合约价格上涨20%,NAND涨幅达23%-28%。市调机构TrendForce先前预计,DRAM在今年Q2会小幅上涨3%-8%,NAND上涨13%-18%,但在5月上旬又修正了Q2的数据,DRAM预计上涨13%-18%,NAND预计上涨15%-20%。
2024年下半年,存储芯片的价格走向将如何?因为闪存原厂在前年和去年急速减产,预测称,闪存价格在2024年下半年可能会拉得很高。但未曾想该趋势在今年上半年就开始浮现,预计今年下半年涨势可能放缓,主要看AI移到终端的速度是否够快。
除了供应端调整库存的措施之外,需求端的“回春”也在拉动新周期到来。2023年Q4,全球个人电脑和智能手机销量结束了持续下跌的趋势。Canalys数据显示:2024年Q1,台式机和笔记本电脑的总出货量增长3.2%,智能手机出货量同比增长11%。智能手机、个人电脑销量的增加,一定程度上推动了对存储的需求。
HBM(高带宽存储器)的走红也是一个积极因素。由于HBM支持GPU与CPU之间的高速数据传输,其应用场景集中在高性能服务器的GPU显存,小部分应用于CPU内存芯片。从HBM竞争格局来看,SK海力士和三星的优势明显——SK海力士约占50%份额,三星约占40%的份额,美光占比不足10%。
AI技术在数据中心领域落地一年多后,开始下沉到边缘和终端设备中。目前,英特尔、微软、华为、联想、戴尔、华硕等厂商已发布AI PC产品。随着去年Q3存储行业迎来拐点,存储原厂的利润率也在逐渐得到改善,SK海力士在去年Q4就已经恢复盈利。NAND Flash主要朝着扩展容量和降低成本两个方向发展。而市场对闪存容量的追求,可细分为纵向扩容、逻辑扩容、横向扩容。
纵向扩容体现在存储原厂发力更高堆叠的产品,大家正朝着300层NAND推进。代表厂商包括三星、美光、西部数据、铠侠、长江存储、SK海力士等。
除了AI相关的应用之外,AI市场也会下沉到汽车中,对车规存储也提出更严格的要求。智能手机、个人电脑、服务器、电动汽车……只要是AI能够触达的应用场景,都将能看到更多新形态的存储产品。


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